南方农村报记者 刘鑫

　　2023年，全国工业饲料总产量或突破3.1亿吨。尽管原料成本压力去年有所下降，但在养猪产能过剩、整体行情低迷的背景下，饲料市场竞争仍旧激烈，行业集中度进一步提升。据农财宝典最新统计，2023国内排名前二十的饲企（以下简称“TOP20饲企”），饲料产量总和预计达1.9亿吨，约占全国饲料总产量的62%。
海大外销+量有望跃居首位
　　中国饲料工业协会数据显示，2023年1-11月，全国工业饲料总产量达2.87亿吨。据此估算，去年全年饲料总产量或超3.1亿吨，同比增长3%左右。
　　TOP20饲企具体可分为三大梯队。
　　第一梯队为饲料产量超1000万吨的企业，共7家，包括新希望六和、海大、牧原、温氏、双胞胎、正大和力源。
　　第二梯队为饲料产量500万-1000万吨（含500万吨）的企业，共6家，包括禾丰、通威、唐人神、大北农、万洲国际和东方希望。
　　第三梯队为饲料产量270万-500万吨（不含500万吨）的企业，共7家，包括亚太中慧、南宝、傲农、安佑、布恩、扬翔和天康。
　　据农财宝典调研，2023年新希望饲料总产量预计在2800万-2900万吨，稳坐头把交椅。在2024年1月初举办的投资者调研活动中，新希望表示，公司每年饲料销量为2800多万吨，利润为14亿-15亿元。为平稳穿越猪周期，近期新希望主动修复资产负债表，引入战略投资，将白羽肉禽、食品相关业务剥离，把战略聚焦于饲料和养猪相关业务。新希望六和董事长刘畅日前接受媒体采访时表示，此举本质上是为了更持续和更平衡的发展，做到战略更集中、资源更集中、管理更集中。
　　值得注意的是，海大集团、双胞胎和力源等老牌饲企2023年业绩表现亮眼。其中海大2023年饲料总产量预计达2500万吨，同比增长15.47%，外销量约2300万吨，有望跃居全国首位。2023年前三季度，海大饲料外销量达1664万吨，同期新希望外销量为1594万吨。
饲企二十强排位变化显著
　　南方农村报记者统计发现，2019年，TOP20饲企的饲料总产量约1.2亿吨，占当年全国饲料总产量约52%，2023年这一占比预计达62%。2019年-2023年，TOP20饲企的饲料总产量从1.2亿吨增长至1.9亿吨，涨幅达58%。
　　几年间，TOP20饲企排位发生显著变化。以前十强为例，海大、牧原超过温氏跃居排行榜前三，双胞胎、力源冲破千万吨级别大关，通威达到800万吨级别且排位上升1名，唐人神迅速增长挤进10强。
　　强者恒强，是当下的饲料业格局，也是未来的行业趋势。
　　数据显示，2023年TOP20饲企中，第一梯队7家企业的饲料产量总和便占全国饲料总产量的41%，第二、第三梯队13家企业饲料产量占全国总产量的21%。而在2018年，前七大巨头的饲料总量占全国饲料总产量不到30%，年产饲料1000万吨以上的企业也仅有4家。
　　观察TOP20企业的饲料产量增长情况，海大、双胞胎和力源的增速居于前三。2018年-2023年，海大饲料产量从1070万吨增长至2500万吨左右，增加了1430万吨，增速达134%，成为饲料总量增长最猛的企业。
猪料总量增长最猛
　　2018年-2023年，全国工业饲料总产量从2.4亿吨增长至约3.1亿吨，增长约29%。深究饲料行业变化，近年饲料行业的产品结构调整不断加速，全价料需求迅速提升。
　　分养殖动物品种看，猪料和反刍料是主要的增长点，其中猪料的总量增长最猛。2018年-2022年，猪料产量从1.04亿吨增长至1.36亿吨，增长约30%；蛋禽料产量从2845万吨增长至3211万吨，增长约13%；肉禽料产量从6998万吨增长至8925万吨，增长约28%；水产料产量从2196万吨增长至2526万吨，增长约15%；反刍料产量从1017万吨增长至1617万吨，增长约59%。
　　安佑集团反刍料业务线产品总监崔振亮认为，反刍料领域是饲料工业为数不多的蓝海市场。伴随牛羊产业的规模化发展及肉类消费结构的改变，反刍饲料领域成为近年各大饲企开拓市场的重要方向。
从转型养猪到回归饲料
　　为延伸产业链，饲企跨界养猪并成长为农牧巨头已非新鲜事。TOP20饲企中，至少有16家企业布局养猪。此外，在农财宝典调研统计的全国能繁母猪数25强企业中，有13家企业都曾依靠饲料起家。
　　尽管各大饲企具有原料成本优势，但在养猪行情低迷的阶段终逃不过巨亏的劫难。2023年前三季度，受养殖业绩拖累，新希望、唐人神、大北农、傲农等多家饲企纷纷陷入巨额亏损。
　　在这轮猪周期交纳的巨额学费中，各大饲企重新认识到饲料主业的重要性。早在2022年，天康便要求公司饲料部门回归主业，禾丰在介绍三年战略规划时也提到，公司工作重心回归饲料主业。
　　可以预见，未来几年，饲料行业洗牌不会停止，企业只有具备稳健且可落地的战略规划，才能一路繁花。